经营工作台
先处理异常，再推进今天最重要的经营动作
数据已同步
经营工作台
本人数据
先处理异常，再推进今天最重要的经营动作
今日必须处理
按紧急程度排列，只保留能直接行动的问题
当前没有需要立即处理的异常
经营摘要
当前可追溯数据
| 客户与需求 | 来源 | 负责人 | 阶段 | 首次联系 / 最近跟进 | 下一步 | 预计金额 |
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没有符合条件的线索
今天先完成最重要的经营动作
| 任务 | 类型 | 负责人 | 优先级 | 截止日期 | 状态 | 结果 |
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没有符合条件的任务
组长日报
把晨会、每日3件事、续费、转介绍、下户和卡点变成可追踪管理动作
| 日期/组长 | 今日重点 | 经营动作 | 卡点风险 | AI点评 |
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还没有组长日报
客户管理
客户主档记录联系人、归属组、负责人、客服、续费月和风险标签
| 客户 | 联系人 | 归属组 | 负责人/客服 | 状态 | 续费月 |
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没有符合条件的客户
合同管理
合同决定服务周期、收费方式和收入分摊口径
| 合同/客户 | 组别 | 金额 | 服务周期 | 状态 |
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没有符合条件的合同
订单提单与财务审核
财税提单进入预计收入，财务确认收款后生成正式收入确认
| 客户/项目 | 合同 | 组别 | 审核状态 | 收款 | 确认口径 |
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没有符合条件的订单
产品管理
维护合同、提单、基础价和财税提成计算口径
| 产品 | 分类 | 基础价 | 计费 | 提成口径 | 状态 |
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没有符合条件的产品
续费管理
按合同到期日自动提示未来 90/60/30 天续费动作
| 客户/合同 | 归属组 | 到期日 | 提醒 | 金额 |
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未来 90 天没有续费提醒
财税组利润
收入按月确认，审核通过的费用计入当月；组长分润按 10% + 超额 40% 试算
| 财税组 | 收入 | 固定费用 | 变动费用 | 利润 | 目标进度 | 还需日均 | 组长预计分润 | 利润率 |
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四公司成本总控
AI工厂独立核算，外勤部和综合管理费用按选择的分摊口径进入经营结果
| 成本视图 | 固定费用 | 变动费用 | 合计 | 口径说明 |
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收入确认
周期性产品按月摊销，单次产品按收款月计入
| 客户/产品 | 组别 | 类型 | 金额 | 确认月份 |
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报销费用
只有已通过费用进入利润核算
| 事项 | 归集 | 类别 | 金额 | 状态 |
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未锁定
职级薪档判断
基本工资和绩效工资按 7:3 拆分；绩效决定绩效工资，价值观 + 绩效影响职级薪档
财税顾问 KPI
续费 80% + 新签 20%，自动计算 KR 与预计绩效
不进入月度绩效，只用于成长、晋升与行为复盘
本月进度
人事督办流程，不替员工自评、不替主管评分
| 员工 | 月份 | 员工自评 | 主管复核 | 状态 | 本期唯一改进行动 | 下次复盘 |
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本月还没有价值观自评
企业微信入口
先把系统作为自建应用工作台入口
数据管理
用于迁移、备份和恢复
员工与权限
员工独立登录，权限在服务端执行；重置码后旧码立即失效
| 姓名 | 岗位 | 组别 | 权限 | 企业微信UserID | 账号操作 |
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操作审计
查看登录、导出、删除、绩效修改和账号安全操作
| 时间 | 员工 | 角色 | 动作 | 对象 | 说明 | IP |
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当前没有符合条件的审计记录