客户经营
一张客户经营卡，持续更新判断、目标、行动准备和结果
数据已同步
经营工作台
本人数据
先处理异常，再推进今天最重要的经营动作
今日经营雷达
老板和组长先看今天有没有真实动作、反馈、提单和收款
今日必须处理
按紧急程度排列，只保留能直接行动的问题
当前没有需要立即处理的异常
今日经营日报
系统把今日动作翻译成经营判断
查看线索跟进方法和保存要求
每次跟进只推进一件事：从客户的经营事件出发，先建立信任和专业价值，再拿一个客户承诺，最后留下负责人、日期和系统出口。
1. 触发为什么现在跟进
2. 信任客户为什么愿意听
3. 问题真实卡点是什么
4. 判断给什么专业确定性
5. 建议先拿一个小动作
6. 收口谁在何时推进什么
搜索、阶段和其他筛选
待推进线索
按紧急程度排序，先完成眼前这一条
没有符合条件的线索
今天先完成最重要的经营动作
今日经营动作台
默认只看今天谁负责、要拿什么结果、有没有反馈
查看组长 SOP 和业绩方法卡
组长 SOP 提醒
按组长差异化提醒，用到时再看
业绩方法卡
派任务和复盘时作为动作模板
| 任务 | 类型 | 负责人 | 优先级 | 截止日期 | 状态 | 结果 |
|---|
没有符合条件的任务
组长日报
把晨会、每日3件事、续费、转介绍、下户和卡点变成可追踪管理动作
| 日期/组长 | 今日重点 | 经营动作 | 卡点风险 | AI点评 |
|---|
还没有组长日报
客户基础资料治理仅老板或资料管理员处理归属、联系人和亿企赢资料同步
| 客户 | 联系人 | 永久归属 | 临时经营归属 | 状态 | 资料提示 |
|---|
没有符合条件的客户
流失客户管理
记录流失原因、责任动作、挽回状态和复盘结论
| 客户/原因 | 归属组 | 负责人 | 流失月 | 挽回状态 |
|---|
当前没有流失客户
合同管理
合同决定服务周期、收费方式和收入分摊口径
| 合同/客户 | 组别 | 金额 | 服务周期 | 状态 |
|---|
没有符合条件的合同
订单提单与财务审核
财税提单进入预计收入，财务确认收款后生成正式收入确认
| 客户/项目 | 合同 | 组别 | 审核状态 | 收款 | 确认口径 |
|---|
没有符合条件的订单
产品管理
维护合同、提单、基础价和财税提成计算口径
| 产品 | 分类 | 基础价 | 计费 | 提成口径 | 状态 |
|---|
没有符合条件的产品
续费管理
按合同到期日自动提示未来 90/60/30 天续费动作
| 客户/合同 | 归属组 | 到期日 | 提醒 | 金额 | 进度 |
|---|
未来 90 天没有续费提醒
财税组利润
收入按月确认，审核通过的费用计入当月；组长分润按 10% + 超额 40% 试算
| 财税组 | 收入 | 固定费用 | 变动费用 | 利润 | 目标进度 | 还需日均 | 预计分润 | 利润率 |
|---|
四公司成本总控
AI工厂独立核算，外勤部和综合管理费用按选择的分摊口径进入经营结果
| 成本视图 | 固定费用 | 变动费用 | 合计 | 口径说明 |
|---|
收入确认
周期性产品按月摊销，单次产品按收款月计入
| 客户/产品 | 组别 | 类型 | 金额 | 确认月份 |
|---|
报销费用
只有已通过费用进入利润核算
| 事项 | 归集 | 类别 | 金额 | 状态 |
|---|
未锁定
职级薪档判断
基本工资和绩效工资按 7:3 拆分；绩效决定绩效工资，价值观 + 绩效影响职级薪档
财税顾问 KPI
续费 80% + 新签 20%，自动计算 KR 与预计绩效
不进入月度绩效，只用于成长、晋升与行为复盘
本月进度
人事督办流程，不替员工自评、不替主管评分
| 员工 | 月份 | 员工自评 | 主管复核 | 状态 | 本期唯一改进行动 | 下次复盘 |
|---|
本月还没有价值观自评
企业微信入口
先把系统作为自建应用工作台入口
数据管理
用于迁移、备份和恢复
员工与权限
员工独立登录，权限在服务端执行；重置码后旧码立即失效
| 姓名 | 岗位 | 组别 | 权限 | 企业微信UserID | 企微状态 | 账号操作 |
|---|
操作审计
查看登录、导出、删除、绩效修改和账号安全操作
| 时间 | 员工 | 角色 | 动作 | 对象 | 说明 | IP |
|---|
当前没有符合条件的审计记录